Bruce Kovner được biết đến với tư cách là một người sáng lập quỹ phòng vệ (Hedge Fund) với tổng khối lượng tài sản được ước tính khoảng 5.3 tỷ đô la. Để có được sự thành công vang dội ấy là cả một quá trình phấn đấu không ngừng của Bruce Kovner khi xuất thân là một tài xế lái taxi. Câu chuyện thành công của ông cho đến nay vẫn là một động lực cố gắng cho nhiều thế hệ trẻ về sau. Bài viết dưới đây sẽ kể lại câu chuyện về hành trình chinh phục thành công của Bruce Kovner
Sự thành công của Bruce Kovner không chỉ đến trong 1 ngày
Bruce Kovner tốt nghiệp trường đại học Harvard vào năm 1996. Trong cùng thời điểm này ông cũng lựa chọn công việc lái taxi để trang trải cuộc sống. Song song đó, ông theo học nhạc cụ là đàn dương cầm tại học viện Juilliard.
Ngược về thời gian vào năm 1977, Kovner bắt đầu nghiên cứu về lĩnh vực tài chứng và bắt đầu tham gia trong thời điểm thị trường đậu nành đang trong cơn “sốt”. Bruce Kovner đã có may mắn đầu tiên khi ông mang về được 45.000 đô la với số vốn ban đầu là 30.000 đô la. Có thể nói rằng tham gia giao dịch trực tiếp trên thị trường chính là cách học hỏi tốt nhanh và nhanh nhất. Những thành công ban đầu này chính là tiền đề để Bruce Kovner bước chân vào sự nghiệp giao dịch tài chính.
Khởi đầu thành công từ Commodities Corp và Michael Marcus
Bruce Kovner đã bắt đầu sự nghiệp Trading của mình với công ty Commodities Corp.(CC) danh giá. Tại đây, Kovner đã có cơ hội gặp gỡ Michael Marcus – một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng quan trọng đến với cuộc đời ông. Marcus đã mang đến cho Kovner rất nhiều bài học trong đó bài học về trí tuệ sẽ là nhân tố chủ chốt để đi đến thành công chính là chìa khóa mở ra con đường mới cho ông. Kovner luôn tâm niệm rằng khi tập trung tận lực vào công việc thì thành công chắc chắn sẽ đến và thậm chí số tiền kiếm được có thể lên đến triệu đô. Trong khoảng thời gian hoạt động tại CC, ông đã mang về cho mình 90% tổng tài sản chỉ trong vòng 10 năm. Hãy thử tính toán sang số tiền đã được trade, con số này không hề nhỏ một chút nào.
Theo tạp chí Forbes, tổng khối lượng tài sản ước tính được của Bruce Kovner đã chạm mức 5.3 tỷ đô la vào tháng 4 năm 2016.
Chiến thuật Trading tạo nên sự thành công của Bruce Kovner
Với thành tích vang dội của Bruce Kovner, rất nhiều nhà đầu tư đã tìm kiếm chiến thuật trading để học hỏi và vận dụng cho mình.
Điều đầu tiên cần nhớ đến trước khi sử dụng bất kỳ chiến thuật trading nào, Bruce Kovner đã luôn vận dụng bài học về trí tuệ Bruce Kovner là một ví dụ điển hình cho giấc mơ Mỹ trở thành hiện thực. Từ khi còn là một tài xế taxi cho đến khi trở thành người sáng lập quỹ phòng vệ (hedge fund) Caxton Associates vào năm 1983, Bruce đã có tổng khối lượng tài sản ước tính vào khoảng 5.3 tỷ đô la.mà Michael Marcus đã dạy ông.
Bruce Kovner là một nhà giao dịch phân tích vĩ mô vì mục tiêu chính của ông là xoay quanh các sản phẩm về tiền tệ và hàng hóa. Dù cho có áp dụng những phương pháp phân tích kỹ thuật, Kovner không để bản thân phụ thuộc quá nhiều vào chúng. Ông thường tìm kiếm lý do vì sao thị trường lại có sự chuyển động không ngừng. Trong một phỏng vấn Bruce Kovner đã phát biểu rằng ông không bao giờ giao dịch chỉ thông qua phương pháp quan sát thị trường hay chỉ dựa trên các thông tin từ phân tích kỹ thuật và ông sẽ không thể giữ lệnh nếu không hiểu được lý do vì sao thị trường lại biến động.
Bruce Kovner luôn đưa ra những quyết định chắc chắn trong từng bước để có thể thành công trong chiến thuật “đánh nhanh thắng nhanh”. Trong khi đó các đối thủ của Kovner vẫn đang trong trạng thái phân vân giữa việc đặt lệnh mua hoặc bán.
Đã có một số ý kiến cho rằng Kovner chỉ đang “ăn theo xu hướng”, trên thực tế, ông cũng thừa nhận rằng mình vẫn có những lúc “chạy theo xu hướng”. Tuy nhiên sự khác biệt của Kovner ở đây là ông đang tìm kiếm lợi nhuận từ các nhà đầu tư khác trong thế trận “một sống một còn” này. Nhân tố giúp Kovner thành công trong quá trình giao dịch chính là nhờ vào cảm giác nhạy bén để ông nhận ra được sự biến đổi của thị trường, đâu là thời điểm xu hướng cần phải dừng lại. Điều này đã giúp Kovner thu được các khoản lợi nhuận lớn về tài khoản của mình.
Với tư cách là một nhà phân tích vĩ mô nên Bruce Kovner đã có được cái nhìn tổng thể và đưa ra dự đoán về hướng đi của thị trường. Thêm vào đó, sự kết hợp của phương pháp phân tích kỹ thuật đã giúp cho ông xác định được chính xác đâu là thời điểm thị trường sẽ thay đổi.
Nguyên tắc giao dịch cốt lõi của Bruce Kovner
Xuất thân là một tài xế lái taxi và may mắn có cơ hội bén duyên với thị trường chứng khoán thông qua công việc ở Commodities Corp và dưới sự dẫn dắt của Michael Marcus đã giúp ông có được những kinh nghiệm quý giá. Từ đó, ông đã tạo ra bước đệm cho mình trong quá trình đầu tư chứng khoán vào sở hữu khối tài sản lên đến 12 tỷ đô trong 28 năm đầu tư. Vậy đâu là nguyên tắc giúp ông thành công để “tiền đẻ ra tiền” qua thời gian? Hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo sau đây.
Tổng quan về nguyên tắc Heisenberg
Nguyên tắc Heisenberg (hay được hiểu là nguyên tắc rủi ro) chính là một trong các nguyên tắc gối đầu của Bruce Kovner. Nguyên tắc Heisenberg chỉ ra rằng khi nhà các nhà đầu tư càng ít quan sát sẽ càng có khả năng trade cao hơn. Điều này có thể dễ hiểu nếu như bạn dồn quá nhiều sự chú ý đến một vấn đề thì khả năng cao rằng điều bạn mong chờ sẽ khó có thể xuất hiện như mong muốn.
Hướng dẫn cách Heisenberg vào giao dịch tài chính
Khi các nhà đầu tư chỉ dồn trọng tâm quan sát vào các hướng di chuyển của giá thì khả năng cao họ sẽ bị chi phối bởi các dấu hiệu sai lệch trên biểu đồ. Thị trường là nơi phản ánh các hoạt động không thể dự đoán trước thì khả năng có sự sai lệch trong kỹ thuật là không thể tránh khỏi. Bruce Kovner chia sẻ rằng “Một trong những nhà giao dịch mà tôi quen biết, mang về lợi nhuận lớn trên thị trường chứng khoán thông qua việc tìm kiếm cách thị trường này thu lời từ các Traders và điều này gần như là một chiến thuật rất hữu hiệu”
Quan điểm về phương pháp phân tích kỹ thuật của Bruce Kovner
Theo quan điểm của Bruce Kovner cho rằng phương pháp phân tích kỹ thuật được xem như là chiếc “nhiệt kế”. Vì ông cho rằng nếu là một nhà đầu tư có trách nhiệm thì sẽ phải luôn muốn biết thị trường đang đóng băng hay sôi động. Nhà đầu tư cần phải cố gắng trong việc tìm hiểu rõ ràng thị trường sẽ như thế nào để nắm bắt được lợi thế dẫn trước khi chúng xuất hiện.
Bruce Kovner đã luôn linh hoạt trong quá trình phân tích các yếu tố cơ bản kết hợp vận dụng những dự báo kỹ thuật của một thị trường cụ thể. Dù cho vậy trên thực tế, phương pháp phân tích kỹ thuật không đơn giản như các nhà giao dịch thường nghĩ bất kể là futures, forex hay bất kỳ các thị trường tài chính nào.
Bruce Kovner phát biểu rằng “Theo tôi, kết quả của việc phân tích kỹ thuật chỉ đúng một phần nhỏ và còn lại là gần như là các thông tin nhiễu gây xao nhãng. Các nhà phân tích số liệu thường sẽ phóng đại những thông tin mà con số thể hiện và khẳng định chúng có thể dự đoán tương lai thị trường. Tuy nhiên họ lại quên rằng, phương pháp phân tích kỹ chỉ dựa vào các số liệu lịch sử và giả định thông tin rằng lịch sử sẽ có thể lặp lại để dự đoán tương lai.
Chính vì thế, tất cả chúng ta đều không kiểm soát được hoàn toàn những biến động có thể xảy ra trong tương lai của thị trường nếu như chỉ đơn thuần dựa vào các thông tin phân tích kỹ thuật. Mà bên cạnh đó, còn phải áp dụng tư duy logic của cá nhân để có thể dự báo được hành vi của nhà đầu tư thị trường thông qua hành vi giao dịch trong quá khứ của họ.
Các biểu đồ và số liệu phân tích kỹ thuật được Bruce Kovner ví như là “giọng nói” của toàn bộ các nhà giao dịch trên thị trường. Bạn sẽ không mất mát điều gì khi xem chúng là công cụ hiệu quả trong việc phục vụ quá trình trading của mình.
Điều quan trọng nhất là quản trị rủi ro
Bruce Kovner cho rằng quản trị rủi ro luôn là một yếu tố quan trọng để có thể kiếm được lợi nhuận một cách an toàn trên thị trường. Giao dịch dưới mục tiêu là lời khuyên thứ hai mà ông dành cho các nhà giao dịch. Dù cho ở vị trí mua hay bán thì các nhà đầu tư cần phải chia chúng ra và đảm bảo ít nhất là một nửa. Đây là một lời khuyên quan trọng mà bất kỳ các nhà giao dịch nào cũng cần phải để tâm vì có thể thấy Bruce Kovner – một người thu lợi nhuận tỷ đô từ thị trường tài chính đã áp dụng và thành công.
Ông từng chia sẻ rằng “Trong bất kỳ thời điểm nào khi đặt lệnh bán hay mua, tôi đều đặt cho mình một lệnh dừng trước đó. Vì đối với tôi đó chính là liều thuốc an thần hiệu quả nhất và duy nhất giúp tôi có thể ngủ ngon giấc. Tôi đã tạo ra cho mình một lối ra trước khi bước chân vào một cánh cửa đó. Khối lượng giao dịch sẽ phải được quyết định dựa trên lệnh dừng và lệnh dừng này phải được tính toán thông qua các phân tích kỹ thuật kỹ càng”
Bruce Kovner đã lặp đi lặp lại về điều này với các nhà giao dịch trẻ rất nhiều lần vì sự hiệu quả mà chúng mang lại là điều không thể phủ nhận. Bạn cần phải thật sự hiểu rõ về từng khía cạnh trước khi tiến hành nút đặt lệnh.
Đã có nhiều người hỏi về những lần không may giao dịch thua lỗ, ông có tự trách mình sơ sót như các nhà đầu tư khác thường làm hay không. Bruce Kovner đã trả lời rằng ông vẫn có những lần bị thua lỗ lần, nhưng chưa bao giờ ông tự trách, đổ lỗi bản thân mình vì đối với ông những lần giao dịch lỗ trên chính là tiền để để ông thử nghiệm các phương pháp giao dịch một cách tối ưu hóa hơn nữa.
Nhìn chung, trong suốt 28 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Bruce Kovner, quỹ Caxton do ông đứng đầu chỉ duy nhận một lần thua lỗ duy nhất vào năm 1994 khi nguồn vốn có sự sụt giảm 2,5%. Lợi nhuận trung bình hằng năm ông dành cho quỹ phòng vệ của mình là 21%. Có nhiều người cho rằng con số này không cao, nhưng bạn cần phải biết rằng nếu tính trên tổng số tài sản mà Bruce Kovner sở hữu lên đến 12 tỷ đô trong 28 năm sự nghiệp thì 21% này phải là khổng lồ chỉ trong thời gian 1 năm.
Bruce Kovner đã trở thành một biểu tượng thành công trong thị trường giao dịch tài chính với nguyên tắc quản trị rủi ro luôn được đặt lên hàng đầu. Đối với ông, đây là yếu tố quan trọng nhất nếu muốn thu về lợi nhuận lớn hơn và có thể hoạt động lâu dài trên thị trường. Thông qua bài viết này, hy vọng các độc giả có thêm một nguyên tắc quan trọng trước khi quyết định giao dịch để có thể đầu tư thành công. Chúc các bạn may mắn!
Xem thêm:
Tìm hiểu về nhà giao dịch và tác giả đại tài của giới tài chính – Andrew Aziz
Dan Zanger là ai? Thành quả của ông trong thị trường đầu tư tài chính
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
