Trade vàng là gì? Các nguyên tắc cần nắm khi trade vàng

Trade vàng là gì? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm vì hình thức này có thể đem lại lợi ích tài chính nhanh chóng và hiệu quả nếu như người tham gia có khả năng dự đoán chính xác được xu hướng thị trường và đưa ra các quyết định mua bán hợp lý. Để hiểu rõ hơn về trade vàng, cũng như để trade vàng hiệu quả và thu được lợi nhuận lớn, có một số phương pháp và chiến lược mà chúng tôi sẽ chia sẻ qua bài viết sau.

Trade vàng là gì?

Trade vàng, hay giao dịch vàng, là một hoạt động đầu cơ trên thị trường vàng, nhằm tìm kiếm lợi nhuận từ biến động giá cả. Khác với việc mua và bán vàng vật chất như vàng xu, vàng miếng, vàng trang sức, trade vàng được thực hiện thông qua các loại hợp đồng phái sinh như hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, giá vàng giao ngay, các quỹ ETF và cổ phiếu.

Trade vàng thường được thực hiện trên các sàn môi giới trực tuyến uy tín, gọi là sàn Forex, nơi nhà đầu tư có thể mua và bán vàng thông qua phần mềm giao dịch trực tuyến và tài khoản giao dịch. Nhà đầu tư sử dụng các phương pháp phân tích thị trường để dự đoán xu hướng giá vàng. Khi giá tăng, họ mua vàng và khi giá giảm, họ bán vàng. Khi đạt được lợi nhuận, nhà đầu tư có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng cá nhân.

Phân biệt giữa trade vàng và đầu tư vàng

So với đầu tư vàng vật chất, trade vàng là gì có những khác biệt quan trọng, cụ thể:

• Đầu tư vàng trực tiếp đơn giản là mua vàng vật chất như vàng miếng, vàng thỏi hoặc vàng trang sức. Nhà đầu tư mua vàng khi giá thấp và chờ đợi đến khi giá vàng tăng lên để bán và thu lời. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sở hữu vàng thật sự trong suốt thời gian từ khi mua đến khi bán. 
• Ngoài ra, đầu tư vàng gián tiếp là một hình thức đầu tư vào giá trị vàng, nhưng nhà đầu tư không sở hữu vàng thực tế. Có nhiều cách để đầu tư vàng gián tiếp, như kinh doanh vàng, mua cổ phiếu của các công ty khai thác vàng, giao dịch hợp đồng tương lai vàng, đầu tư vào các quỹ ETF vàng, hợp đồng quyền chọn vàng trên thị trường chứng khoán phái sinh, hoặc giao dịch ký quỹ với hợp đồng chênh lệch liên quan đến vàng. Thường thì khi người ta nói về đầu tư vàng, họ nghĩ ngay đến việc giao dịch ký quỹ và CFDs (hợp đồng chênh lệch) trên các sản phẩm vàng trên các sàn giao dịch vàng.

Như vậy, trade vàng có thể mang về lợi nhuận khi dự đoán đúng hướng biến động giá vàng, bất kể giá tăng hay giảm. Ngược lại, trong đầu tư vàng vật chất, lợi nhuận chỉ phát sinh khi giá vàng tăng lên. Nếu giá vàng giảm, nhà đầu tư có thể gánh chịu lỗ.

Ưu điểm khi trade vàng là gì?

Ngày nay, trade vàng thông qua giao dịch ký quỹ trở thành lựa chọn phổ biến hơn so với đầu tư vàng vật chất hoặc đầu tư cổ phiếu gián tiếp, chứng chỉ quỹ. Trade vàng mang đến nhiều ưu điểm như sau:

• Tiết kiệm thời gian: Giao dịch vàng được thực hiện trực tuyến trên các nền tảng nhanh chóng. Không cần mua vàng trực tiếp tại tiệm vàng như đầu tư vàng vật chất.
• Quá trình giao dịch đơn giản: Mọi giao dịch được công nghệ hóa, giúp tiến trình diễn ra hiệu quả và nhanh chóng, không cần thủ tục rườm rà.
• Vốn ít: Để trade vàng qua CFDs, nhà đầu tư cần ít vốn hơn so với đầu tư vàng vật chất, vì có thể mua và bán khối lượng vàng có giá trị lớn hơn giá trị tài khoản.
• Chi phí thấp: So với các hình thức đầu tư khác, trade vàng có chi phí thấp hơn đáng kể.
• Tiềm năng lợi nhuận trong thời gian ngắn: Với thị trường hoạt động linh hoạt 24/5, nhà đầu tư có thể thực hiện nhiều giao dịch hàng ngày để tìm kiếm lợi nhuận cao. Sự biến động của giá vàng càng lớn, cơ hội lợi nhuận càng nhiều.

Các yếu tố tác động đến giá vàng là gì?

Trade vàng là gì trở nên hấp dẫn hơn nếu giá vàng biến động, và điều này mang lại tiềm năng lợi nhuận cao. Nhà đầu tư chỉ có thể kiếm tiền từ trade vàng khi giá vàng biến động, bất kể là tăng hay giảm. Vì vậy, nhà đầu tư cần hiểu rõ các nguyên nhân đằng sau sự biến động của giá vàng và các yếu tố tác động đến giá vàng trên thị trường. 

Chính sách chính trị và kinh tế

Vàng được coi là một tài sản ổn định và có giá trị lưu trữ theo thời gian. Nó được xem như một nơi trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư khi có sự bất ổn trong tình hình chính trị và kinh tế. Trong những thời điểm này, khi lạm phát tăng cao và tài sản không an toàn, nhà đầu tư thường lựa chọn mua và lưu trữ vàng. Do đó, giá vàng cũng tăng lên theo thời gian.

Nhu cầu về vàng 

Khi cuộc sống của mọi người cải thiện, nhu cầu sở hữu vàng vật chất, đặc biệt là vàng trang sức, cũng tăng lên. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu đầu cơ vàng cũng tăng, đặc biệt là từ phía các nhà đầu cơ chuyên nghiệp. Khi nhu cầu đầu cơ vàng gia tăng, giá vàng có xu hướng tăng trong một khoảng thời gian ngắn.

Nguồn cung vàng

Vàng có nguồn cung có hạn, và các dự án khai thác vàng mới sẽ không mang lại lợi nhuận như trước đến một thời điểm nhất định. Tuy nhiên, hiện nay khai thác vàng vẫn chiếm phần lớn trong tổng nguồn cung vàng, khoảng hơn 75%. Mọi phát hiện mới trong khai thác vàng sẽ làm tăng nguồn cung hiện có của vàng. Điều này dẫn đến biến động giá vàng.

Đồng Đô la Mỹ (USD)

Đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ quan trọng trong việc định giá vàng toàn cầu. Sự biến động của đồng USD thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong giao dịch vàng. Khi đồng USD giảm giá trị, nhu cầu cất giữ vàng tăng, làm tăng giá vàng. Ngược lại, khi nhu cầu cất giữ vàng giảm, giá vàng cũng giảm.

Nơi trade vàng uy tín trader nên tham khảo

Trade vàng ở đâu sẽ là nội dung tiếp theo Trader Forex giới thiệu đến bạn. Hiện nay, nhà đầu tư có thể tham gia trade vàng trên các sàn giao dịch ngoại hối trực tuyến. Trên thị trường Việt Nam, có nhiều sàn giao dịch vàng hoạt động, nhưng phần lớn là các sàn quốc tế. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nhiều sàn giao dịch trong nước không tuân thủ theo quy định pháp luật và hoạt động trái với luật pháp Việt Nam. Từ năm 2010, Việt Nam đã cấm các hình thức kinh doanh vàng qua tài khoản. 

Ngoài những sàn giao dịch vàng đáng tin cậy và chất lượng, cũng có rất nhiều sàn giao dịch lừa đảo tồn tại. Vì vậy, nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ trước khi chọn một sàn giao dịch để tham gia.

Hiện nay, có 6 sàn giao dịch vàng được đánh giá uy tín và chuyên nghiệp mà nhiều trader Việt lựa chọn. Các sàn đó bao gồm:

• Sàn vàng Exness
• Sàn vàng XTB
• Sàn vàng IC Markets
• Sàn vàng XM
• Sàn vàng Tickmill
• Sàn vàng BDSwiss

Các bước tham gia trade vàng hiệu quả

Đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp đã có kinh nghiệm giao dịch Forex, họ sẽ dễ dàng hiểu cách thức giao dịch vàng vì hai hình thức này tương đối tương đồng. Tuy nhiên, đối với những nhà đầu tư mới, việc giao dịch vàng có thể gây khó khăn và đặt ra nhiều câu hỏi. Dưới đây là quy trình giao dịch vàng hiệu quả:

Quy trình trade vàng

Bước 1: Mở tài khoản

Để bắt đầu giao dịch vàng, nhà đầu tư cần tìm một sàn giao dịch vàng đáng tin cậy và mở tài khoản giao dịch. Các sàn giao dịch thường cung cấp nhiều loại tài khoản cho nhà đầu tư lựa chọn, tùy thuộc vào khả năng tài chính, kinh nghiệm giao dịch và mục tiêu đầu tư của mỗi người. Nếu nhà đầu tư tập trung vào giao dịch vàng, họ có thể chọn loại tài khoản được thiết kế đặc biệt cho giao dịch vàng, với các điều kiện và dịch vụ phù hợp. Trước khi chọn tài khoản, nhà đầu tư cần xem xét kỹ các yếu tố này để đảm bảo lựa chọn tài khoản phù hợp nhất cho mình.

Bước 2: Chọn sản phẩm vàng để giao dịch

Sau khi mở tài khoản giao dịch, nhà đầu tư cần lựa chọn loại sản phẩm vàng phù hợp để trade. Trên thị trường, có nhiều loại sản phẩm vàng khác nhau như vàng giao ngay, hợp đồng tương lai vàng, hợp đồng quyền chọn vàng, quỹ ETF vàng và cổ phiếu vàng.

Trong số này, hợp đồng tương lai vàng và vàng giao ngay là hai loại sản phẩm phổ biến mà nhiều sàn giao dịch vàng cung cấp. Vàng giao ngay, bên cạnh cặp tiền chính, được coi là loại tài sản thứ hai được ưa chuộng nhất bởi nhà đầu tư ngày nay. Nhà đầu tư nên xem xét và lựa chọn sản phẩm vàng phù hợp với mục tiêu và chiến lược đầu tư của mình.

Bước 3: Nghiên cứu và phân tích thị trường

Khi khám phá phương pháp trade vàng hiệu quả nhất, nhà đầu tư cần hiểu rõ về loại tài sản này. Điều quan trọng là phải nghiên cứu và theo dõi các đặc điểm đặc trưng của thị trường vàng. Bằng cách làm điều này, nhà đầu tư sẽ có khả năng dự đoán biến động giá vàng hiệu quả và chính xác hơn.

Hiểu biết và nắm vững về thị trường vàng là rất quan trọng để có thể đưa ra các dự đoán vàng. Việc đầu tư vào vàng chỉ dựa trên may mắn giống như một trò cờ bạc và không phản ánh đúng bản chất của giao dịch tài chính. Bằng việc nghiên cứu và hiểu sâu về thị trường vàng, nhà đầu tư sẽ có được cơ sở vững chắc để đưa ra các quyết định đầu tư thông thái hơn.

Bước 4: Thực hiện giao dịch

Sau khi nhà đầu tư cảm thấy tự tin, họ có thể đặt lệnh trade vàng. Mặc dù lệnh đầu tiên có thể không đạt được thành công lớn, nhưng nó vẫn phải được đặt dựa trên việc phân tích giá vàng cụ thể và chi tiết, không chỉ dựa vào may rủi.

Xem thêm: Chiến lược Scalping Vàng hiệu quả trader nên tham khảo thêm

Bước 5: Theo dõi và đánh giá

Dù là giao dịch ngắn hạn hay dài hạn, nhà đầu tư cần theo dõi và quản lý các giao dịch của mình sau khi lệnh đã được khớp. Điều này giúp nhà đầu tư có thể điều chỉnh kịp thời khi có những biến động bất ngờ xảy ra, ngoài dự đoán.

Xem thêm: Danh sách các app theo dõi giá vàng nhanh và chính xác hiện nay

Làm sao để giảm thiểu thua lỗ khi trade vàng?

Thua lỗ khi trade vàng là điều bình thường và không có gì đáng ngạc nhiên. Ngay cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng có thể gặp thua lỗ nặng. Điều quan trọng là biết cách quản lý vốn để tránh rủi ro và không mất hết tài khoản, đặc biệt là trong 3 tháng đầu tham gia giao dịch.

Hiểu về thị trường

Để trade vàng thành công, không chỉ cần mở tài khoản mà còn cần hiểu cách hoạt động của thị trường vàng. Trade vàng thường được thực hiện trên sàn giao dịch và thị trường ngoại hối. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải hiểu các thuật ngữ liên quan đến giao dịch Forex và trade vàng, cũng như cách thức giao dịch Forex. Bằng cách nắm vững kiến thức này, nhà đầu tư có thể trade vàng một cách thuận lợi và đưa ra dự đoán chính xác về xu hướng thị trường.

Xác định chiến lược giao dịch

Trong cách trade vàng hiệu quả, việc xây dựng hệ thống giao dịch và xác định phong cách giao dịch đóng vai trò quan trọng. Mỗi nhà đầu tư sẽ có phong cách giao dịch riêng, dẫn đến các chiến lược giao dịch khác nhau. Không nên áp dụng chiến lược của người khác mà cần tự xác định phong cách giao dịch từ đầu. Điều này giúp nhà đầu tư hiểu rõ mục tiêu và mong muốn của mình cũng như theo dõi thị trường một cách chính xác.

Sau khi xác định phong cách giao dịch, nhà đầu tư nên xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh dành riêng cho mình. Điều này bao gồm xác định chiến lược trade vàng và phương pháp phân tích vàng hiệu quả và phù hợp với cá nhân.

Giao dịch với tài khoản Demo hoặc tài khoản Cent

Trước khi áp dụng hệ thống và chiến lược giao dịch vào tài khoản thực, nhà đầu tư nên thử nghiệm trên tài khoản demo. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro cháy tài khoản khi thực hiện giao dịch thực tế. Tuy tài khoản demo và tài khoản live có nhiều khác biệt, nhưng việc kiểm tra hiệu quả của hệ thống giao dịch trên tài khoản demo rất quan trọng. Nếu hệ thống đạt hiệu quả ít nhất 80% trên tài khoản demo, thì mới có khả năng thành công khi áp dụng vào tài khoản live.

Tích lũy kiến thức

Kinh nghiệm trade vàng khác là nhà đầu tư cần không ngừng học hỏi và tích lũy kiến thức. Thị trường giao dịch là một nguồn kiến thức bất tận, vì vậy việc học hỏi liên tục là rất quan trọng. Để tiến bộ nhanh chóng và tận dụng được nhiều cơ hội lợi nhuận tiềm năng, nhà đầu tư có thể dành thời gian nghiên cứu các chiến lược chuyên sâu và kỹ thuật phân tích tiên tiến.

Quản lý vốn và kiểm soát cảm xúc

Quản lý vốn đúng kế hoạch và hợp lý giúp nhà đầu tư sử dụng số tiền trade vàng một cách phù hợp, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Đồng thời, việc đặt lệnh giao dịch cần linh hoạt tùy theo cơ hội và biến động của thị trường. Điều này giúp hạn chế rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Ngoài ra, nhà đầu tư cần kiểm soát cảm xúc của mình. Điều này giúp tránh việc đưa ra các quyết định dựa trên cảm xúc và hạn chế các sai lầm trong giao dịch. Tinh thần điều độ và bình tĩnh sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định đúng đắn và không bị ảnh hưởng bởi biến động tạm thời trên thị trường.

Kiên trì

Khi bắt đầu trade vàng, không phải ai cũng dễ dàng đạt được thành công. Thị trường vàng ngoại hối rất phức tạp và không đơn giản để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư luôn cố gắng học hỏi, kiên nhẫn và tích lũy kiến thức cũng như kinh nghiệm, thì không lâu sau sẽ thu hoạch được thành quả tốt.

Một số câu hỏi thường gặp khi bắt đầu trade vàng

Có thể trade vàng với số vốn ít không?

Hiện nay, giá vàng dao động khoảng 1800 USD cho 1 ounce. Đối với tất cả các sàn giao dịch, khối lượng giao dịch tối thiểu là 0.01 lot, với 1 lot tương đương 100 ounce. Điều đó có nghĩa là nhà đầu tư cần có khoảng 1800 USD vốn để giao dịch vàng với khối lượng nhỏ nhất. Tuy nhiên, nhờ vào đòn bẩy, người đầu tư chỉ cần một số tiền nhỏ cũng có thể tham gia giao dịch.

Vậy số vốn cần thiết để giao dịch vàng là bao nhiêu? Ví dụ, với tỷ lệ đòn bẩy khuyến nghị là 1:100, nhà đầu tư chỉ cần đặt cọc 18 USD để giao dịch. Vì vậy, ít nhất để giao dịch vàng, nhà đầu tư cần có số vốn là 200 USD. Đây là mức vốn tương đối thoải mái và thấp hơn nhiều so với việc đầu tư vào vàng vật chất.

Phí trade vàng ở sàn nào tốt nhất?

Hiện nay, có 6 sàn giao dịch đang cung cấp dịch vụ trade vàng với mức spread (chênh lệch giá mua-bán) khá thấp và mức phí hoa hồng cạnh tranh cho các nhà đầu tư.

Sàn nào miễn phí swap khi trade vàng?

Khi trade vàng, có một số broker miễn phí swap như sau:

• Exness: Miễn phí swap cho tất cả các giao dịch vàng trên mọi loại tài khoản.
• XTB: Miễn phí swap cho các giao dịch Hợp đồng tương lai vàng. Cũng miễn phí phí commission cho hợp đồng tương lai vàng và vàng giao ngay.
• XM: Miễn phí swap cho trade vàng trên tất cả các loại tài khoản XM Ultra Low.

Như vậy, những chia sẻ chi tiết về trade vàng là gì đã được Trader Forex trình bày chi tiết. Trade vàng hiện nay là một hình thức kiếm tiền online hấp dẫn. Tuy nhiên, để thành công trong giao dịch, nhà đầu tư cần có kế hoạch và chiến lược giao dịch rõ ràng. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp các bạn tích lũy được các kiến thức hữu ích. Chúc các bạn thành công.